Друзья Леон и Феликс решили отправиться на отдых к морю на красной машине. Во время поездки, автомобиль начал испускать странные испарения, будто предупреждая о возможных неприятностях. Однако, парни не обратили на это внимания. В доме на берегу они нашли прекрасное уединение и наслаждались видом моря. Леон, кроме того, был писателем, а Феликс - фотографом.
Возвращаясь домой после усталого бега, Левон и Феликс обнаружили, что в их доме есть загадочная постояльческая гостья. Надя, так звали девушку, которой мать Феликса разрешила пожить в имении некоторое время. Она жила незаметно, приходя только ночью, чтобы не нарушать спокойствия сына. Когда Левон увидел Надю в красном платье, его сердце забилось сильнее. Он почувствовал волнение и решительно схватил свои вещи, отправляясь на велосипеде в неизвестное место.