Детектив Лон Кон при расследовании очередного преступления обнаружил, что преступник убивает людей под видом призраков и монстров, нет, он не переодевается в костюмы, а использует иллюзию. Вскоре дело было закрыто, но что-то пошло не так...
Девочка-сирота Мо Си живёт на попечении своего дяди, служащего императорского двора. Двоюродная сестра, Бай Фэнъяо, помогает ей и защищает от издевательств местной знати. На престол взошёл молодой император, и против него пошли заговоры, восстание и война. Молодые девушки справляются со всеми