В 1920-х годах в Тяньцзине, Китай, после смерти выдающегося мастера боевых искусств разгорелась напряженная борьба за наследие. Два ученика, Ци и Шэнь, стали ярыми соперниками, каждый из которых стремился занять место лидера академии. Ци, наиболее талантливый из учеников, считался естественным наследником учителя. Однако Шэнь, сын мастера, несмотря на препятствия, был решительно настроен продолжить дело отца. Его любовь к боевым искусствам пересиливала страхи и сомнения, что привело к противостоянию между двумя молодыми мастерами, раскрывая сложные грани дружбы и соперничества.
Спор между двумя бойцами должен разрешаться в бою, однако его итоги не приносят удовлетворения ни одному из них. Накопленные проблемы приводят к нарушению традиций, что вызывает потрясение в их ушу-сообществе. Это подчеркивает важность соблюдения обычаев и уважения в боевых искусствах.