Сюжет заключается в том, что главный герой Чжоу Ран по случайности знакомится с Сюй Чжао и Линь Чжи Гуаном в маленьком городке в провинции Фуцзянь. В то время как Сюй и Линь оказываются втянутыми в мошенническую схему, Чжоу Ран решает разоблачить их. Местная полицейская Хэ Мэй Ци преследует каждое
В 1920-х годах в Тяньцзине, Китай, после смерти выдающегося мастера боевых искусств разгорелась напряженная борьба за наследие. Два ученика, Ци и Шэнь, стали ярыми соперниками, каждый из которых стремился занять место лидера академии. Ци, наиболее талантливый из учеников, считался естественным